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  1. 站在2019年初,再看物聯網產業

    2019-02-10

    【來源:中華網-科技】

    日前,工信部發布了《2018年物聯網集成創新與融合應用項目》(以下簡稱“《2018物聯網項目》”),共包括關鍵技術突破、重點領域應用以及服務保障體系三大類數十個重點項目,無論是關鍵技術、還是垂直行業應用的項目,都代表了物聯網產業最新發展趨勢與應用現狀,給2018年我國物聯網產業的發展進程畫上了階段性成果的標志。

    1. 從《2018物聯網項目》看物聯網產業

    根據工信部所發布的《2018物聯網項目》,其中項目共分為三類,首先是關鍵技術突破類項目,包括傳感器技術、物聯網操作系統、物聯網與大數據融合關鍵技術、物聯網核心芯片等,比如目前國家最為重視的芯片技術方面,包括華大半導體的“多用途超低功耗MCU芯片”、美的的“家電智能化主控芯片及平臺模塊研發與產業化”、北京耐威科技的“低功耗人工智能北斗慣導高精度一體化芯片”等項目。

    另一個重要分類是重點領域應用,包括智能制造、智能交通和車聯網、智慧醫療和健康養老、智慧城市等。

    以唯一一個智慧健康養老行業垂直應用上海恩谷信息科技有限公司(以下簡稱“上海恩谷”)的“基于物聯網應用的創新型智慧健康養老綜合云服務平臺”項目為例,可以看出,在垂直行業的應用方面,近兩年(2017-2018)的物聯網能力得到進一步升級,主要表現在兩大方面:

    (1)面向垂直行業的架構能力升級

    該項目的物聯網實現以物聯網架構標準(ISO/IEC 30141DIS 、GB/T 33474-2016)為基礎,建立智慧健康養老跨界服務“六域模型”,如圖1所示。將復雜的健康養老行業應用關聯要素進行系統化梳理,并從不同角度對智慧健康養老跨界服務進行分析和建模映射,建立健康養老跨界服務的用戶域、目標對象域、感知控制域、服務提供域、運維管控域、資源交換域六大域,并在域和域之間按照業務邏輯建立網絡化連接,對跨界服務核心細節進行條理清晰的分析和應用實現。

    圖1 健康養老物聯網“六域模型“

    在架構升級的過程中,以上海恩谷為代表的中國企業也在國內、乃至國際的物聯網架構標準體系中持續創新與輸出,為整個行業的物聯網生態圈建設提供非常重要的基礎。

    (2)面向細分場景的應用能力升級

    應用能力的升級又可以從兩個方面來看,一是數據分析處理能力的升級。比如該項目開展的大數據分析,是面向健康與養老兩個交叉領域的數據,具有異構、海量、動態和不確定等特點,并且這些數據很大一部分不是集中化和高度結構化的,非常不易于管理。本項目創新性的將Hadoop,NoSQL 和大規模并行分析技術進行有機結合,能對用戶高度分散、結構松散、高速動態增長的健康數據進行深度挖掘分析。

    一是SaaS化的多業態服務能力,區別于傳統的項目型服務平臺的定制化開發模式重、升級困難、需求調研周期長等缺陷,該項目通過大數據和人工智能,實現基于新一代信息技術的智慧健康養老與保險、支付、教育、文娛、信息服務等所產生的跨界服務多樣性平臺的信息融合、共享、挖掘,提供精準化健康養老增值服務,打造新業態新型智慧健康養老界跨界服務商業模式。

    以上即是以上海恩谷的“基于物聯網應用的創新型智慧健康養老綜合云服務平臺“項目為例,來簡單分析物聯網垂直應用的升級表現。另外還有其它關系到國計民生的工業、智慧城市等垂直行業應用,比如在智能制造領域,TCL集團的“基于工業物聯網的智能生產監控與品質檢測”,金蝶軟件的“基于邊緣計算的智能工廠集成應用解決方案”,西北工業大學的“煤炭物聯網工業數據接入及邊緣計算平臺項目”;在車聯網領域,中國移動的“5G智慧交通及自動駕駛體系構建與應用”,中國第一汽車集團的“基于智能汽車的智慧城市智慧出行應用示范”等項目;另外在智慧城市領域也有眾多項目,青島海信的“智慧城市服務集成及治理技術研究與應用示范”、中國電子科技集團公司信息科學研究院的“新型智慧城市物聯網基礎設施平臺”。另外在物流行業、能源行業、智慧農業等也均有蘇寧物流、國網等公司的系列項目。

    另外,工信部此次發布的項目中第三類是面向物聯網產業的公共服務平臺、測試與安全評估體系等服務保障類項目,包括中國電信、小米、工信部發展研究院、中國電子技術標準化研究院等企事業機構的十數個項目。

    1. 物聯網產業發展這些年

    作為新一代信息技術的高度集成和綜合應用,物聯網自2001年被提出并不斷發展至今,在全球范圍內熱度不減,尤其是近年來科技革命和產業變革的重要驅動力之一。自2016年大型物聯網企業并購復蘇、2017年NB-IoT運營商建設時間表確立以來,物聯網產業的發展又表現出了新的特征,站在2018年的末尾,讓我們一起再次梳理物聯網的發展路徑和未來趨勢。

    共性技術為規?;瘧锰峁┗A

    從2017年到2018年,從感知層、網絡層到平臺層的共性技術奠定了物聯網規模產業化的應用基礎。

    在感知端,傳感器為代表的前端成本快速下降,一方面是全球傳感器市場規模穩定增長,國產替代進口趨勢明顯;另一方面,則是國內核心技術、尤其是物聯網芯片的企業數量與規模仍然不足,核心芯片依賴進口,國內大廠已取得部分突破。未來全球物聯網芯片市場規模將超過PC、手機芯片領域,成為最大的芯片市場,到2020 年,全球物聯網芯片市場規模將達311 億。

    在網絡層,5G架構革命性進展與NB-IoT為代表的聯網技術的突破是催化劑。NB-IoT于2016年確立標準,國內網絡將在1-2年成熟商用,部分模組成本下降超過50%。2017年,工業和信息化部專門發布《全面推進NB-IoT移動物聯網的建設發展的通知》,來推進NB-IoT的發展,2018年一季度全國全網完成近40萬個NB-IoT的基站的建設,預計2018年全年,三家基礎電信運營企業有望再增加30萬個基站。

    在平臺技術方面,以邊緣計算、SDN/NFV技術為代表的彈性平臺能力不斷成熟,比如移動邊緣計算技術(MEC)能夠提供一個適應物聯網商用需求的低時延、海量吞吐率、安全的可編程的彈性網絡,SDN/NFV技術能夠加大降低網絡延時的力度,是實時物聯應用場景實現的重要基礎,有利于實現大量物聯設備的管理與數據分發。

    綜合而言,共性技術的成熟與標準化為物聯網的規?;瘧锰峁┗A,第三次信息產業浪潮已經洶洶而來,這其中物聯網仍然是其核心驅動力之一。

    圖2 物聯網在第三次信息產業浪潮中將占據重要位置

    2017年-2018年,物聯網產業面臨天花板還是增長拐點?

    雖然全球物聯網技術創新空前活躍,據相關研究,2016年全球具備聯網及感測功能的物聯網市場規模為700億美元,同比增長21%。預計2018年市場規模有望超過千億美元。

    但與此同時,國內諸多物聯網企業面臨同質化競爭與碎片化場景的困境,平臺型物聯網企業的發展差異較大,諸多新興的連接型物聯網企業并沒有表現出更突出的市場競爭力與生態聚合力,也有很多傳統IT巨頭反而贏得了行業物聯網的市場先機。那么物聯網產業、或在其中推動產業發展的產業鏈企業,面臨的是發展的天花板,還是新的增長拐點?

    從2017年到2018年的眾多發展表現來看,新的增長拐點已經出現,我們認為物聯網產業到達了“雙S曲線”中的一輪新的增長起點,如圖2所示。主要有以下幾個表現值得我們注意。

    圖3 從雙S曲線看物聯網產業發展

    一是新的產業形態和業務模式在大量出現,如共享單車、新零售、健康養老,這些新的服務模式與應用場景毫無疑問會帶來配套的物聯網技術與產品的廣泛應用。

    一是從傳統企業的應用來看,物聯網作為技術元素的一種,幾乎在所有行業中都得以應用和發展,并在眾多垂直行業中迎來了其發展窗口期,成為行業企業數字化戰略的重要支柱之一,是承載新業務的基礎,如工業中的預測性維護、物流行業中的車隊管理、以及基礎架構監控或基于分析的流程優化等業務。

    從這些表現我們也可也看出,物聯網產業的投資與發展重點,也將越來越多的向應用和服務傾斜,目前物聯網產業收入中應用服務已經占比達到45%。

    圖4 物聯網產業收入分布

    (數據來源:中國電信、西南證券整理)

    總體來看,物聯網產業將進入新的發展階段,從不同行業、不同商業生態出發的物聯網應用與服務將進一步成熟、實現規?;瘧?,在這個過程中,國家政策的支持與市場需求的驅動已經讓我們看到了未來2-3年里物聯網產業中將領先加速的重點行業。

    1. 政策與市場雙輪驅動重點行業的物聯網升級

    從政策層面

    為了加快構建具有國際競爭力的物聯網及相關產業體系,國家多年來不斷出臺各類政策鼓勵與支持相關企業與技術的發展,比如2013年出臺的《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》(國發〔2013〕7號)與2016年的《信息通信行業發展規劃物聯網分冊(2016-2020年)》(工信部規〔2016〕424號),不斷深化物聯網與經濟社會融合發展,推動產業集成創新和規?;l展的進程。

    如前所述,2018年,工信部也組織開展并發布了物聯網集成創新與融合應用項目,表現出了我國物聯網產業發展在關鍵技術與垂直應用方面的進展與重點。

    從上述項目中可以看出,相對3-5年前的物聯網應用與智慧城市,2018年的物聯網示范項目更具現實意義,一方面在共性技術上不斷突破與進步,另一方面,在重點行業上眾多物聯網技術與產品日漸成熟,服務于B端企業與C端消費者,進一步滲透我們日常工作生活的點滴之中。

    從市場層面

    如前文所述,眾多傳統行業的企業開始認識到物聯網的積極作用與價值。從B端政企客戶的需求來看,物聯網的應用已經正在從嘗試到規?;?。據統計,全球29%的政企客戶已應用物聯網,其中又有95%的客戶認為物聯網應用后在提升效率(55%)、降低風險(49%)、增加收入(49%)、削減成本(49%)等方面有成效。

    與此同時,B端客戶廣泛采取物聯網應用也面臨著巨大的阻力,比如安全性上的擔憂、預算不足以及內外部執行時的不可控風險和阻礙。

    另外值得注意的是,諸如共享單車、無人零售等創新業態的出現也帶來了大量對物聯網的應用和實踐,比如摩拜單車重要成功要素之一,在于其起步時選擇了具有更好通信能力與更高技術門檻的物聯網車鎖;而智能零售柜與無人零售的物聯網解決方案仍然在市場應用過程中不斷地PK與優化,RFID為代表的物聯網技術與機器視覺為代表的人工智能技術最終極大可能會走向協同與合作。

    另一方面,從C端消費者的需求看,物聯網的價值認可度相對偏低,主要應用集中在智能家居與可穿戴智能設備上。其中,對智能家居的首要關注點是性能、其次是價格,但這兩方面的消費者認可度都不高,僅一半的消費者對當前市場中的智能家居提供商的性能與價格不滿。

    與此同時,可穿戴智能設備的發展趨勢更加明朗,自2012年谷歌眼鏡橫沖出世、2014年蘋果第一次發布智能手表,在其“明星效應”的影響下,智能穿戴產業迎來了爆發,全球各大公司競相涌入智能穿戴市場。

    目前市場上主要的可穿戴產品包括智能眼鏡、智能手表、智能手環、健康穿戴、體感控制、物品追蹤等。其中,醫療衛生、信息娛樂、運動健康是熱點;產品功能方面,互聯(NFC、Wifi、藍牙、無線)、人機接口(語音、體感)、傳感(骨傳感、人臉識別、地理定位、各類傳感器)是該類產品必不可少的功能。

    但值得注意的是,可穿戴設備的應用也與垂直行業越來越相關,比如具有更強通信能力的物聯網血壓儀、騰訊微視剛剛聯名推出的能夠直播的攝像頭墨鏡,在不同場景中給消費者的生活帶來改變。

    圖5 騰訊微視聯名推出的帶有攝像頭與wifi模塊的墨鏡

    1. 關鍵技術發展與行業普及應用并行

    據前所述,物聯網產業的機會仍然在各個垂直行業中,對面向B端與面向C端的不同行業中選擇工業制造、車聯網以及健康養老三個行業,根據上述工信部公布的《2018年物聯網集成創新與融合應用項目》中的應用領域與項目,簡單分析其行業特征及未來2-3年的發展重點。

    智能制造與工業物聯網

    這兩年物聯網應用熱度最高的行業當屬工業,一方面是工業領域眾多領先企業開始大手筆的物聯網投資,比如一些大型工業企業為其物聯網平臺投資數十億美元,包括通用電氣的Predix、西門子的Mindsphere以及施耐德電氣的EcoStruxure。但值得注意的是,大部分平臺型的物聯網投資都處于規劃和概念驗證階段,但業內對2020年之前實現一定投入產出的期望很高。其中的典型風險比如傳統設備和嵌入式軟件更換周期較長,增加了轉型過渡難度;以及,應用新技術后對操控、流程的應用要求更加復雜,而失敗的應用會引發更大的風險。

    另一方面,國內絕大多數中小型工業企業的信息化基礎相對薄弱,伴隨著成本的降低,局部場景、相對更低投資的物聯網應用也有巨大的需求與市場空間。比如前述項目中,TCL集團的“基于工業物聯網的智能生產監控與品質檢測”即是針對生產制造過程中的質檢場景,能夠有效的升級這一單獨生產環節的效率、降低成本(比如原質檢團隊的減員增效)。

    類似質檢場景的另一個制造領域的痛點,是設備、產品的預防性維護。第一,很多行業是重資產投資,設備投入巨大,但是生產過程中設備的實時耗損是無法準確掌握的,往往是到了出現故障的時候才去修理。這種情況下,一方面設備損耗嚴重,另一方面影響生產進度,同時還有可能出現良品率下降等問題。

    這樣的局部場景的物聯網應用投資低、成本小,在近年的中國工業企業中具有可觀的市場空間。

    車聯網與智能交通

    汽車與出行領域在2018年的關鍵詞是“聯網”,一方面,就在2018年11月,工業和信息化部印發了《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定(暫行)》,規劃了5905-5925MHz頻段共20MHz帶寬的專用頻率資源,用于基于LTE(第四代移動通信技術)演進形成的V2X(車與車、車與人、車與路之間的直連通信)智能網聯汽車的直連通信技術,同時,對相關頻率、臺站、設備、干擾協調的管理作出了規定。另一方面,2018年全面啟動的5G網絡建設也為車聯網的應用提供了基礎的網絡條件。如前所述的中國移動的“5G智慧交通及自動駕駛體系構建與應用”項目,即是在其5G網絡建設基礎上的智慧交通解決方案。

    帶動車聯網發展的主要汽車模塊“汽車電子系統“也在快速發展與智能化。據工程院院士鄔賀銓介紹,國外測算全球汽車電子系統市場規模每年有1680億美元,車聯網帶動新增市場1300億美元,二者相加近3000億美元(約合兩萬多億人民幣)。未來汽車的創新80%將來自汽車電子和智能網聯系統。

    因此,在中國汽車市場增長乏力、新能源汽車市場依舊保持較高增速的宏觀局勢之下,而智能網聯汽車將逐步成為下一個新增長點,未來具有連接能力、智能輔助能力的新能源汽車及其配套的電子系統、芯片模塊將具有很長一段市場窗口期。

    健康養老行業

    隨著中國人口結構的急劇變化,養老成為一項越來越關鍵的社會課題,與物聯網技術、產品的結合帶來很多創新的應用和服務。

    從養老的場景來看,大致可以分為居家養老、社區養老、旅居養老、機構聯合養老等場景,不同場景中老人群體的特征、需求以及對服務的接受程度均有所不同。比如機構聯合養老場景下,阿里在北京的試點項目“智聯網養老”,通過智能設備、軟硬件平臺輔助醫護人員的同時,以人工智能技術幫助老人提高晚年的生活質量。這些都是針對養老場景的綜合型物聯網解決方案,側重點在于對感知設備、智能交互終端、側重于養老需求的智能家居等各個子模塊的集成與協同。

    除了綜合解決方案,智慧健康養老行業的另一個重要的應用方向是以老人健康數據為中心的服務平臺,是物聯網結合大數據、人工智能等新興技術的創新服務業態。在前述工信部發布的物聯網集成創新與融合應用項目中,上海恩谷的“基于物聯網應用的創新型智慧健康養老綜合云服務平臺”即是這一方向的典型項目:恩谷科技綜合在不同場景下小棉襖品牌的可穿戴設備、社區健康小屋、機構體檢信息等可信數據源,結合易脈絡平臺,形成對每個老人的健康數據檔案,結合物聯網實時大數據進行跟蹤分析和應用,并在實時數據流的基礎上提供多樣的增值服務,除了提供養老健康的物聯網服務外,還提供連接各類老人相對更加剛需的社區服務等后服務的平臺能力。這種模式有助力提升社區智慧養老的服務運營能力,也有利于智慧養老第三方增值服務的開展。

    隨著我國老齡化的日益嚴重,近2-3年健康養老行業的發展潛力將被進一步挖掘,具有平臺能力、后服務能力、線上線下結合能力的物聯網企業將迎來新的快速上升期。

    綜合而言,站在2018年的末尾和2019年即將到來之際,我們看到,物聯網產業的發展迎來了新的階段,與人工智能、大數據、區塊鏈進一步結合,未來的物聯網產業將從過去的技術驅動,進一步過渡到場景驅動,在各個垂直行業中不斷深挖應用與服務,讓物聯網技術與產品不斷迸發出新的活力。

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